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  前两篇文章和大家分享了我对“主流币”和“山寨币”的看法,包括如何定义“主流币”和“山寨币”,如何审视及投资“主流币”和“山寨币”。

  我的观点总结如下:

  1)投资者主要精力要放在对新领域、新应用的观察和跟踪,这一方面让我们保持对这个领域最新进展的敏感度,另一方面对随着新应用产生的新“山寨币”密切留意,一旦看好可以尽早布局。

  2)由于“山寨币”风险较高,所以我们的资金只能拿少部分配置“山寨币”,而大部分资金要放在“主流币”。

  1. “主流币”及“山寨币”的历史数据

  那么当我们把主要资金都配置在“主流币”时,是否就意味着“主流币”就高枕无忧呢?

  我们看看下面三幅图:

  

  上面三幅图都选自coinmarketcap的历史记录,分别是2013年9月15日,2016年9月18日和2019年9月8日三天,数字货币整体市值排名前十的币种。

  Coinmarketcap的历史记录始于2013年,算到今年刚好6年,因此我们每隔三年选一个历史记录;现在是9月,coinmarketcap最晚可得的历史记录是9月8日,因此我们选择历史记录的具体日期就尽量接近9月8日,就选了上面三个日期当天的记录。

  我们用这个方式来排除人为的主观干扰,让历史数据告诉我们真相。

  这三个数据图表所罗列的币种我们只选了前十,因为排名前十的币种一定涵盖了(未必是全部)大多数在当时被业界和投资者所认可的“主流币”。

  2. “主流币”和“山寨币”的变迁史

  通过这三个数据图表我们来看看“主流币”及“山寨币”在各个历史阶段的变迁。

  2013年是数字货币发展的早期,那个年代排名前十的币几乎都是主打支付和转账应用,各个币之间在技术上本质的区别并不大,应用场景区别也不大,属于野蛮竞争时期。

  因此经过时间的洗礼,在三年后的2016年,我们看到在2013年排名前十的币中,仅仅剩下BTC,莱特币和瑞波还在前十,而剩下的七个币都已经不在前十。

  那么在2016年排名前十的币中多了哪些后起之秀呢?大概分为三类:

  一类是以太坊体系,包括以太坊(ETH)及太坊经典(ETC);

  一类是隐私币,包括门罗币和达世币;

  再就是一些新兴的探索领域,包括初现苗头的去中心化存储应用MAID,去中心化应用平台STEEM和模仿以太坊的智能合约币NEM。

  在2016年,随着区块链技术的发展,应用场景逐渐丰富,每个应用场景也出现了至少一到两个数字货币。

  然而有些应用场景或者因为种种限制,发展得不理想;或者是因为在后来的实践中被发现实际成效不明显,于是曾经一些被看好的“主流币”被淘汰了。

  因此在三年后的2019年,我们看到在2016年中排名前十的币只剩5个还排在前十,这留下来的5个除了BTC,莱特币和瑞波,还多了2016年新崭露头角被业界认可的两类:智能合约的代表以太坊和隐私货币的代表门罗币。

  那么另外挤进前十的5个币又是谁呢?大概分为四类:

  一类是BTC的分叉币,包括BCH和BSV;

  一类是稳定币USDT;

  一类是交易所平台比BNB;

  再就是曾以以太坊最强竞争对手EOS。

  BTC的分叉币由于在某种程度上自带流量,并且带了BTC的某些先天优势,因此我们认为算一类特殊的币,不算新应用。

  EOS在某种程度上和BM的个人IP有密切关系,因此也不算新的应用。

  而稳定币USDT和交易所平台币BNB则是自2016年后新诞生的应用场景。

  在2019年的记录中,我们看到以太坊的分叉币ETC和MAID、STEEM和NEM这些曾经被看好的新领域的“主流币”逐渐失去了光环,而让位于后起之秀。

  3. “主流”、“山寨”变迁史对我们投资者的指导意义

  这三个历史画面向我们充分展示了“主流币”和“山寨币”的变迁:

  对由“山寨”跻身“主流”的币而言,一个新场景出现时,伴随它诞生的山寨币在最开始往往并不显山露水,甚至可能是极度不被看好,但是当它们从“山寨”跻身“主流”的过程中将带来令人惊艳的投资机遇。

  如果投资者不关注这些新的领域将错失这些宝贵的机遇。

  而对“主流币”而言,也绝不意味着投资就万无一失。有可能在当下看好的某些领域在未来的发展中逐渐被证明是“伪需求”,那么这个领域的“主流币”也会逐渐变成“山寨”。

  即便某个领域被大家看好,真正能活下来的币可能也就只有极少数几个成为“主流”。

  因此建议投资者投资主流币时,在被认可的“主流”领域,主抓一个或两个头部币就可以了,尽量不要超过三个,因为从历史记录看,极少在某个领域中有超过三个主流币能长期活下来。